雅塔终于见到了朝思暮想的父亲坤恩（实际上是黑狐），市晚黑狐变造了一套谎言取得了雅塔的信任，市晚他告诉雅塔，自己决定重掌政权，要雅塔以他的名义召集藤国国内支持他的几个军政要员秘密开会。
ある夜、余员参演省主膳は色と欲から有野村の馬大尽の一人娘・お銀（中村玉緒）に迫るが、お銀は竜之助に助けを求めた。豪雨で笛吹川が氾濫を起こす中、名演竜之助はお浜との間に出来た息子・郁太郎を求めてさまよう。
竜之助はお徳（矢島ひろ子）によって助けられ、国庆お徳から甲府勤番の旗本・神尾主膳（島田竜三）の強引なゆすりの話を聞き、国庆主膳の宿へ乗り込むが捕縛され、逆に幽閉されしまう。市晚決着の時が近づいていた…。お絹は道中師・がんりきの百（小林勝彦）に狙われており、余员参演省竜之助は百の右腕を斬り落すが、誤って谷底へ転落してしまう。
名演お銀の顔にはむごたらしい火傷の後があった。だがその声に、国庆お豊、お浜の面影を感じた竜之助はお銀を連れて大菩薩峠に舞い戻る
两年后，市晚他以杀手身份加入新选组，替幕府斩杀反抗义士。
在此之后，余员参演省他和被休的阿滨离开甲州，浪迹江湖。仇本欲将美金模版交给关尚杰后随即远走他乡，名演了却残生，名演然而此时仇赫然发现儿子的女友居然就是当年出卖自己的旧情人章曼莉，仇因此改变主意，决定拿模版和章曼莉交换，要求章曼莉和叶少龙断绝往来。
1999年12月17日，国庆澳门高级警官关尚杰私自放出仇亦森，国庆条件是仇必须在12月20日零时澳门回归前交出失踪的美金模版，仇接受交易，但他的目的不仅是为了重获自由，更重要的是希望能再见到被他自小遗弃的儿子叶少龙。神偷仇亦森十年前自美国华盛顿的联邦银行盗出一对印制美金的模版，市晚旋即遭女友章曼莉出卖，市晚美金模版从此下落不明，唯一知道模版下落的只有仇亦森。
叶少龙在仇亦森的托付下，余员参演省跟着仇的老友重案组组长李国栋当探员，余员参演省从小遭父亲遗弃的阴影让叶少龙变得嫉恶如仇，经常不顾澳门警方和黑道的勾结，勇猛缉凶破坏澳门警方的利益，因此屡遭上级警告，并受到停职处分。正当此时，名演仇的出现更加引起叶少龙心中的愤恨不满，新仇旧恨，齐涌心头，叶少龙不但不愿意和仇父子相认，更屡次对仇横加羞辱。
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